【证券开户万分之1】创业板注册制改革首日58同城宣布私有化 会回A股吗?


发布时间:2021-05-09 13:07:52 阅读量:21787 作者:莱远

按照规则,深交所从6月15日起开始受理创业板在审企业的IPO、再融资和并购重组申请证券开户万分之1。尽管创业板股票的涨跌幅限制放宽到20%需要自注册制首单新股上市日再施行,但业内人士看好新规为创业板带来的活力。

记者从58同城获悉,公司与相关方签署协议,正式启动私有化,预计交易总估值为87亿美元,约合617亿元人民币。

巧合的是,就在当天,创业板注册制开始正式开始受理业务,开门迎客。

58同城将以何种方式私有化?私有化后是否回归A股?如果回归,将登陆哪个板块?

溢价约20%私有化 买方团阵营豪华

根据公告,58同城与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款,买方投资财团将以每股普通股28美元(相当于每股美国存托股56美元)现金价格购买58同城所有已发行普通股,总交易估值约为87亿美元。

58同城此次买方投资财团包括:华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式,为58同城的私有化交易提供资金。

58同城表示,根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐,董事会已批准该私有化协议,并决议建议公司股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下,进行了私有化协议条款的谈判。

58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。届时,58同城将成为一家私人控股公司,其美国存托股将从纽约证券交易所退市。

与2020年4月1日(58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日)58同城的ADS收盘价相比,此次私有化报价相当于溢价19.9%。前15日成交量加权平均收盘价相比,溢价19.2%。

受私有化消息影响,58同城北京时间6月15日晚间大幅高开,涨幅很快超过两位数。

今年4月2日,58同城曾宣布,董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股。4月20日,58同城董事会成立特别委员会,对私有化要约,或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估。4月30日,58同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。

资料显示,华平投资是全球领先的私募股权投资公司,总部位于纽约,成立于1966年,是美国最为著名的私人股权投资公司之一。在中国投资的较为知名的案例有国美电器、哈药集团、七天等。

鸥翎投资是一家专注于中国消费、旅行与互联网产业的私募股权投资公司。核心团队由在旅游业和投资圈地位举足轻重的江天一、郑南雁、梁建章、张弛四位合伙人组成,被称为“梦之队”。与此同时,鸥翎投资与携程关系密切,参与的投融资几乎全部围绕携程的旅游业务进行。

投资)专注为依赖信息技术及知识产权发展茁壮的企业提供成长资金。自1980年成立以来,资金规模已达140亿美元,每年在全世界投资于成长,资本重组及并购等类型的案件。

58同城,2005年12月创立于北京,并于2013年10月31日,正式于纽交所挂牌上市,2015年58同城先后完成安居客、中华英才网并购,同年11月正式合并赶集网。

上市时,58同城市值约为21亿美元,而在公布私有化消息前,58同城的市值约为75亿美元证券开户万分之1。

要说58同城最被外界熟悉的,或许是其广告中杨幂的那句“58同城,一个神奇的网站”。

按照58同城的官方定义,其不仅是一个信息交互的平台,更是一站式的生活服务平台,同时也逐步为商家建立全方位的市场营销解决方案。

58同城启动私有化肯定不是一时兴起,可发布消息的日期,恰好是创业板注册制受理业务的日子,足以令市场对公司私有化后的去向浮想联翩。

川财证券表示,新规明确了创业板的定位,助推国内高技术产业发展,此前创业板对企业有着较为严格的要求,成长型创业企业登录创业板的门槛较高,此次注册制的落地,使得创业板的包容性得到显著提升。

私有化后的去向来看,A股无疑是最有吸引力的市场。

如今,A股正在进行历史性的制度改革,上交所设立科创板并试点注册制,创业板试点注册制改革又启动,将吸引更多海外优质公司回归证券开户万分之1。

由于此次中标金额1.4亿元约占华平股份2011年度经审计营业收入的94.66%,因此将对公司未来收入和营业利润产生积极影响。

第二点,从十月份经济数据上看到,10月数据好于预期,工业生产在中游行业的带动下量价齐升,需求端三驾马车齐头并进,经济增长企稳回升势头进一步明显。经济形势的回暖将非常有助于市场反弹。实体经济的持续稳定增长是A股未来上涨的坚实基础。

另有基金经理指出,城镇化涉及范围非常广,简单从城镇化概念中选取受益股比较难,目前只能看到基本设施建设方面受益更为确定。短期而言,城镇基础设施建设存在机会,待城镇化进行到一定程度后,消费潜力则会逐步被挖掘,从而带动消费的大规模提升。“基建投资是经济短期向上的主要动力,而企业自身盈利依然承压。近期,经济基本面企稳并未提振投资者情绪,随股指的不断下挫,市场成交持续萎靡和热点匮乏令场外投资者缺乏进场意愿。建议低风险偏好的投资者静待形势的明朗。”博时基金宏观策略部总经理魏凤春提醒投资者。记者 曹淑彦

某大型保险公司人士表示,目前在保险公司中,中国平安旗下有平安大华基金,其交叉销售时就会相对积极。此前保监会与证监会就保险资产管理公司设立基金公司一事,也一直在积极磋商,若上述事件成行,可能会对保险销售基金起到促进作用。(金牛理财网)

具体来看,我们认为当前对A股形成持续负面影响的结构性因素主要有以下几方面。其一,A股长期以来偏向融资而不注意回报的状况不断消耗投资者对资本市场的信心,尤其随着股票上市规模的进一步扩大,供需双方的失衡成为导致A股长期以来持续弱势的一个重要原因。而在这一市场背景下,近期对IPO重启的担忧无疑在一定程度上造成了盘面情绪的波动,影响了投资者对后期市场走势的信心。其二,对国内实体经济回升空间的疑虑同样影响投资者对A股运行趋势的判断,尤其在管理层财政、货币政策刺激力度有限,同时上市公司微观乃至行业中观层面目前均未有普遍改善迹象出现的情况下,资金对资本市场依然保持了必要的谨慎心理。此外,当前国内经济转型已成为各方共识,但转型的难度同样被各方广泛预知,以至于投资者对转型能否顺利成功仍存怀疑。

2011年以来传统封闭式基金折价继续回归,稀缺性以及稳健的运作特征是其折价持续低位徘徊的主要原因,预计接下来折价继续下降的空间较小。下半年除了把握折价随市场波动下的阶段性机会,投资管理能力是获得超额收益的重要来源。上市交易的高杠杆产品,是市场反弹过程中把握阶段收益的较好工具。近期高杠杆产品伴随着市场反弹有突出表现,但溢价水平多有下降,反映了投资者相对谨慎的情绪。投资者可结合市场走势、基金溢价率变化等阶段把握杠杆基金超额收益,高风险偏好投资者可继续关注银华锐进。 □国金证券 王聃聃 张剑辉

2011年以来传统封闭式基金折价继续回归,稀缺性以及稳健的运作特征是其折价持续低位徘徊的主要原因,预计接下来折价继续下降的空间较小。下半年除了把握折价随市场波动下的阶段性机会,投资管理能力是获得超额收益的重要来源。上市交易的高杠杆产品,是市场反弹过程中把握阶段收益的较好工具。近期高杠杆产品伴随着市场反弹有突出表现,但溢价水平多有下降,反映了投资者相对谨慎的情绪。投资者可结合市场走势、基金溢价率变化等阶段把握杠杆基金超额收益,高风险偏好投资者可继续关注银华锐进。 □国金证券 王聃聃 张剑辉

私有化 协议 创业板

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网友评论:

来自朔州的网友说:评论时间:2021-05-09

不要总是踮着脚尖爱一个人,那样很累,撑不了太久。回复


来自项城的网友说:评论时间:2021-05-09

生活可以漂泊,可以孤独,但灵魂必须有所归依。回复


来自应城的网友说:评论时间:2021-05-09

当前后左右都没有路时,命运一定是鼓励你向上飞了。回复


来自福安的网友说:评论时间:2021-05-09

我不怕你什么都没有,我怕我什么都想要。回复


来自黄骅的网友说:评论时间:2021-05-09

白茶清欢无别事,我在等风也等你。回复


来自洛阳的网友说:评论时间:2021-05-08

明明该浪的年纪却偏偏妄想执一人之手到白头,别再满腔哽咽跟他诉说旧日种种,难道你以为他会感动?回复


来自朔州的网友说:评论时间:2021-05-08

纵使喝醉酒满嘴胡话,也有一句好想你发自肺腑。回复


来自永城的网友说:评论时间:2021-05-08

我们都很好,可惜时间不凑巧。回复


来自孝义的网友说:评论时间:2021-05-07

路还长,别太狂,以后指不定谁辉煌。回复


来自兴化的网友说:评论时间:2021-05-07

我自以为的坚强,在重逢你的那一刻,如数瓦解。回复


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